- На исходе лета, в сумерках долины,
Кот играл на флейте в зарослях малины.
В синеве безбрежной, глубине хрустальной,
Пела флейта нежно, тихо и печально,
И луна, качаясь в небесах высОко,
На кота взирала благосклонным оком.
На исходе лета, в сумерках долины,
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Улетала песня, да летела песня
До прозрачных башен колдовского леса,
До холмов высоких, где в подземных залах
Звуки дивной песни девы услыхали,
И на зов помчались в синие туманы
На конях волшебных, белых, как сметана.
На исходе лета, в сумерках долины,
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Лёгкие как тени, гибкие как ветки,
Танцевали девы под медовым светом.
И блестели влажно камни ожерелий,
Бубенцы запястий бронзово звенели.
На исходе лета, в сумерках долины,
Кот играл на флейте в зарослях малины.

Тут король явился, преисполнен гневом,
И сказал сердито неразумным девам:
"Видно, вы совсем уж разум потеряли,
Ведь коты на флейте сроду не играли!
Он вас обморочит, тупо зачарует,
Уведёт вас ночью в башню колдовскую!
Будете в неволе, запоздало плача,
Сетовать на долю да котяток нянчить."

Девы испугались, девы разбежались,
Только кот и флейта под луной остались.
И луна, качаясь в небесах высОко,
На кота взирала благосклонным оком.
Пела флейта грустно, и, её заслышав,
От большого чувства всхлипывали мыши.

Отойди, не гляди,
Скройся с глаз навсегда,
И признанья не жди
От меня никогда.
Ведь тебе не понять
Моих страстных речей,
Сердца мук не унять
Блеском чудных очей!
О-той-ди!
О-той-ди!
Отойди-ии-ии,
О-той-ди!

Нет, я сбился с пути,
Увлекаясь тобой,
Не судьба нам идти
По дороге одной.
Без тебя сам не свой,
Чуть с ума не схожу,
Но при встрече с тобой
Я сквозь слёзы твержу:
О-той-ди!
О-той-ди!
Отойди-ии-ии,
О-той-ди!

Выронив последнее "отойди!", я поник головой, полностью переживая чувства героя песни.